Tập 701: Theo dõi referral trên BNI Connect

Priscilla: Xin chào tất cả các bạn, và chào mừng các bạn quay trở lại với BNI Podcast chính thức. Tôi là Priscilla Rice và tôi đang nói chuyện với các bạn từ phòng thu Live Oak Recording Studio ở Berkeley, California. Và hôm nay cùng tham gia với tôi qua điện thoại là Nhà sáng lập kiêm Giám đốc Tầm nhìn của BNI, Tiến sĩ Ivan Misner. Xin chào Ivan, anh thế nào? Và anh đang ở đâu?

Ivan: Ồ, với Zoom, tôi đã đi khắp thế giới. Một vài nơi tôi đến gần đây là Tampa, Florida và BNI Romania, tại Hội nghị Quốc gia. Và tôi cũng đã thực hiện một sự kiện ở Trung Quốc cho các Giám đốc ở Trung Quốc và các khu vực khác của châu Á. Vậy nên tôi đã có thể đi khắp toàn cầu, đến rất nhiều nơi.

Priscilla: Ồ, thật ấn tượng. Thật sự là vậy.

Ivan: Vậy là chúng ta có một nhà tài trợ mới mà chị sẽ nói đến trong ít phút nữa, đó là Misner Audio Programs. Và tôi chỉ muốn cho mọi người biết rằng 100% số tiền, lợi nhuận, thu được từ Misner Audio Programs mà chị sẽ giới thiệu vào cuối tập podcast này, 100% lợi nhuận đều được chuyển đến BNI Foundation. Vậy đó là một nhà tài trợ mới của podcast, và tôi chỉ muốn mọi người biết rằng mọi thứ chúng tôi nhận được từ đó đều được chuyển đến BNI Foundation. Chúng tôi tiếp tục xây dựng Quỹ tài trợ của Foundation. Tôi tin rằng hiện nay Quỹ tài trợ của BNI Foundation đã có gần nửa triệu đô la, và phần lớn trong số đó đến từ những thứ như các chương trình audio và những khoản đóng góp khác từ các thành viên, các Giám đốc, và chính tôi, từ khắp nơi trên thế giới.

Priscilla: Thật tuyệt.

Ivan: Thật tốt. Hôm nay tôi có một khách mời, và đó là người đã lên BNI Podcast nhiều lần. Anh ấy là một siêu sao của BNI Connect. Tên anh ấy là Jeremy Walsh. Và Jeremy hiện là Giám đốc Hỗ trợ của BNI Connect và BNI Business Builders. Anh ấy là thành viên từ năm 2002, là Director Consultant từ năm 2004. Và anh ấy đã gắn bó với BNI Connect kể từ khi nó chính thức hoạt động vào tháng 2, tháng 3 năm 2011. Anh ấy quản lý đội ngũ hỗ trợ của BNI Connect với các thành viên trong đội ở khắp toàn cầu, và đội ngũ này hiện đã trả lời gần một phần tư triệu yêu cầu hỗ trợ, một phần tư triệu câu hỏi, cho BNI Connect, thật không thể tưởng tượng nổi, cho cả BNI Connect và BNI Business Builders, và anh ấy duy trì thời gian phản hồi trung bình dưới một giờ trong một phần tư triệu yêu cầu đó. Và trong thời gian rảnh, Jeremy hiện cũng là thành viên Ban Điều hành của BNI Foundation; anh ấy thích nấu ăn, huấn luyện bóng mềm, và làm tình nguyện viên với Hướng đạo sinh. Jeremy, chào mừng anh quay trở lại với BNI Podcast.

Jeremy: Ivan, cảm ơn anh rất nhiều vì đã mời tôi. Thật tuyệt vời khi được ở đây. Đây là một trong những việc tôi thích làm nhất.

Ivan: Vâng, chúng tôi rất thích có anh tham gia, và anh biết đấy, không có nhiều đội ngũ hỗ trợ nhận được những phản hồi tích cực như anh và đội của anh nhận được. Vậy nên cảm ơn anh vì những nỗ lực không ngừng. Chúng ta đã có một thập kỷ với chương trình BNI Connect. Cảm ơn anh.

Jeremy: Một đội ngũ tuyệt vời hỗ trợ tôi, và tất nhiên làm việc với BNI thật tuyệt vời. Vậy nên đó là niềm vinh hạnh của tôi.

Ivan: Cảm ơn anh. Vậy là chúng ta có tính năng theo dõi referral đối với TYFCB – Thank You For Closed Business, phiếu cảm ơn vì đã trao cơ hội kinh doanh. Hãy nói một chút về chương trình mới vừa được triển khai tháng trước về TYFCB. Tôi sẽ để anh trình bày và tôi sẽ chen vào vài câu hỏi trong lúc anh nói.

Jeremy: Chắc chắn rồi, hoàn toàn được. Vậy, các bạn biết đấy, như tất cả chúng ta đều biết, xin nhắc các bạn, tôi là một thành viên BNI. Tôi vẫn là thành viên. Tôi vẫn có doanh nghiệp của mình, tôi vẫn đi họp chapter mỗi tuần. Vậy nên tôi có một góc nhìn độc đáo, vừa hỗ trợ BNI Connect, vừa sử dụng nó mỗi ngày để giúp tôi quản lý doanh nghiệp của mình. Và, tất nhiên, các bạn biết đấy, một trong những xương sống của những gì chúng ta làm trong BNI là việc trao referral – cơ hội kinh doanh được giới thiệu. Chúng ta xây dựng mối quan hệ, thực hiện các buổi gặp gỡ 1-2-1, và tất cả những việc chúng ta làm, nhưng xét cho cùng, chúng ta đang tìm cách phát triển doanh nghiệp và chúng ta đang trao rất, rất nhiều referral. Ivan, anh có nhớ năm nay tính đến giờ chúng ta đã trao bao nhiêu referral không?

Ivan: Tính đến giờ trong năm nay ư? Tôi không biết. Tôi biết năm ngoái chúng ta đã trao hơn 11 triệu.

Jeremy: Đó quả là một con số referral điên rồ, và các bạn biết đấy, với các referral, một trong những điều mà referral luôn là, đó là một cuộc trao đổi giữa người trao referral và người nhận referral. Bởi vì không phải referral nào cũng mất cùng một khoảng thời gian để chốt. Tất nhiên, có những referral chắc ăn, chốt được ngay trong ngày bạn nhận referral, nhưng có những referral có thể mất vài tuần, hoặc thậm chí trong một số trường hợp là vài tháng, để đi từ buổi gặp ban đầu đến lúc referral đó được chốt. Và rất nhiều khi, à, cho đến nay trên BNI Connect, chúng ta chỉ ghi nhận việc referral đã diễn ra. Nhưng có rất nhiều việc follow-up đi kèm với điều đó, và giờ đây, chỉ với bản phát hành mới nhất này của BNI Connect, chúng ta có thể theo dõi quy trình đó từ đầu đến cuối, qua ứng dụng BNI Connect di động và qua cả chương trình web chính đầy đủ.

Ivan: Vậy cho tôi biết, ai có thể theo dõi nó – người nhận hay người trao?

Jeremy: Vậy, người nhận referral là người sẽ vào và đánh dấu tiến độ của referral đó. Vậy, khi họ xem referral mà họ đã nhận, một lần nữa, qua website hoặc qua ứng dụng di động, họ sẽ có một số tùy chọn hỏi rằng, được rồi, vậy referral này đang ở đâu? Chưa liên hệ? Hay bạn đã liên hệ với họ? Bạn đã liên hệ nhưng không có phản hồi? Bạn đã có được việc kinh doanh? Hoặc có thể nó không thành công và bạn không có được việc kinh doanh, hoặc có thể nó không phù hợp, hoặc có thể tôi cần giữ trạng thái của referral cụ thể này ở chế độ bảo mật. Và rồi khi bạn đánh dấu một trong những tùy chọn đó, người kia sẽ được thông báo rằng trạng thái của referral đã có thay đổi.

Ivan: Ồ, tốt quá.

Jeremy: Đúng vậy, vậy là giờ đây nó thực sự trở thành một cuộc trao đổi hai chiều, và một phần tuyệt vời khác của điều này, và các bạn biết đấy, tôi có thể nói đây là câu hỏi số một mà bộ phận Hỗ trợ chúng tôi nhận được liên quan đến toàn bộ quy trình referral, đó là “Vậy làm sao tôi biết khi nào ai đó đã nộp phiếu TYFCB?” Và giờ đây, với quy trình này, điều xảy ra là người đang theo dõi tiến độ, nếu họ đánh dấu “Đã có được việc kinh doanh”, một phiếu TYFCB sẽ tự động hiện lên và cho phép họ hoàn tất quy trình đó chỉ trong một bước.

Ivan: Tuyệt vời.

Jeremy: Tuy nhiên, người đã trao referral vẫn không biết giá trị của phiếu TYFCB là bao nhiêu, và họ không biết chắc chắn rằng phiếu TYFCB đã được nhập hay chưa, bởi vì tôi tin là có một số chính sách xoay quanh tính bảo mật và quyền riêng tư liên quan đến TYFCB.

Ivan: Vâng, đúng là có, và anh có một ví dụ hay. Anh có muốn chia sẻ ví dụ đó không, rồi tôi sẽ nói cho anh biết tại sao chúng tôi có chính sách ẩn danh đối với TYFCB, nhưng hãy đưa ra ví dụ của anh trước đi.

Jeremy: Chắc chắn rồi. Vậy ví dụ tôi thường dùng là, giả sử tôi giới thiệu người hàng xóm của mình cho chuyên gia tư vấn tài chính trong nhóm, và các bạn biết đấy, hàng xóm của tôi chỉ là một anh chàng bình thường, trung bình như tôi, sống ở vùng ngoại ô nước Mỹ, và rồi đột nhiên chuyên gia tư vấn tài chính của tôi nộp một phiếu TYFCB trị giá, giả sử là 5 triệu đô la. Chà, tôi đã không biết rằng hàng xóm của tôi là một triệu phú, và có lẽ hàng xóm của tôi cũng chẳng hề muốn tôi biết anh ấy là triệu phú. Vậy nên, từ góc độ bảo mật thông tin khách hàng, cần có sự tôn trọng dành cho mối quan hệ đó.

Ivan: Vâng, vâng, anh nói trúng ngay vấn đề. Đó chính là lý do, và nó thậm chí còn quan trọng hơn ở một số ngành nghề. Điều số sáu trong Bộ Quy tắc Đạo đức của BNI nói rằng, “Tôi sẽ tuân thủ các chuẩn mực đạo đức của ngành nghề mình” và có rất nhiều ngành nghề phải giữ bảo mật. Những ngành nghề như luật sư, hầu như mọi chuyên gia y tế đều không được chia sẻ bất cứ điều gì liên quan đến khách hàng của họ, đặc biệt là các chuyên gia như nhà trị liệu tâm lý, nhưng thực ra là bất kỳ ai trong lĩnh vực y tế. Và vì vậy, vì chuẩn mực đạo đức của một số ngành nghề, nó tuyệt đối phải được ẩn danh, và vì ở hầu hết các ngành nghề khác việc giữ bảo mật cũng khá phù hợp, nên cần phải như vậy. Và đó là lý do tại sao nó luôn được ẩn danh, và sẽ phải được ẩn danh, để cho phép những ngành nghề đó tham gia. Nếu chúng ta không có điều đó như một tiêu chuẩn, những ngành nghề đó sẽ phải rời khỏi BNI. Và chúng tôi đã từng phải xử lý chuyện đó trong quá khứ. Và đó là lý do điều số sáu được tạo ra. Đó là một trong những điều được bổ sung sau này vào Bộ Quy tắc Đạo đức để giúp đảm bảo rằng một số ngành nghề thực sự có thể ở lại BNI. Vậy đó là lý do.

Jeremy: Tuyệt vời. Và chỉ để nói rõ, đối với những người thuộc các ngành nghề đó, chắc chắn là có một tùy chọn. Trước hết, việc theo dõi referral là tùy chọn, nhưng trong phần theo dõi referral có một tùy chọn ghi là Bảo mật. Vậy nên bạn có thể đặt nó làm một phần của trạng thái để đảm bảo rằng, ‘Này, đối tác referral, tôi rất trân trọng referral này, tôi muốn bạn biết rằng tôi đã nhận được nó. Nhưng tôi cần giữ bảo mật trạng thái của referral này.’

Ivan: Vâng, hoàn toàn hợp lý. Và điều đó chắc chắn có thể phù hợp với một số ngành nghề. Vậy chúng ta còn khoảng một phút nữa. Anh nghĩ điều này sẽ thay đổi hành vi của các thành viên trong tổ chức như thế nào?

Jeremy: Tôi sẽ nói với các bạn với tư cách là một thành viên, tôi vô cùng hào hứng với điều này. Với tôi, đây gần như là mắt xích còn thiếu để thực sự đưa toàn bộ quy trình referral này lên một tầm cao mới trên BNI Connect. Chúng ta luôn sử dụng nó cho trách nhiệm giải trình, cho số liệu thống kê, và tất cả những thứ đó. Nhưng giờ đây điều này biến ứng dụng di động đó thành một công cụ referral trong hộp đồ nghề của tôi mà tôi có thể quay lại sử dụng. Tôi có thể liên tục quay lại và kiểm tra trạng thái các referral của mình, không chỉ những referral tôi đã nhận, mà cả những referral tôi đã trao cho người khác, và có thể chủ động follow-up với các đối tác referral của mình, cả trao lẫn nhận, chỉ với một cái liếc mắt nhanh. Tất cả đều được mã hóa bằng màu sắc và bạn thực sự có thể thấy một biểu tượng nếu bạn đã nộp phiếu TYFCB. Ý tôi là, nó cực kỳ thân thiện với người dùng. Tôi phải gửi lời cảm ơn lớn đến Stephen Schwartz, Giám đốc Công nghệ của BNI, anh ấy đã làm một công việc tuyệt vời từ đầu đến cuối với ứng dụng này, cũng như Mark Clauss, Giám đốc Sản phẩm, anh ấy đã làm việc không mệt mỏi với Hội đồng Cố vấn Quốc tế và các nhóm thảo luận khác nhau để thực sự biến nó thành phiên bản tốt nhất có thể.

Ivan: Tôi biết rõ cả hai người họ, và tôi đồng ý với đánh giá của anh. Thật tuyệt vời khi có họ là một phần của tổ chức. Vậy Jeremy, bất kỳ ai cần hỗ trợ, họ có thể nhấp vào dấu chấm hỏi có trên BNI Connect hoặc họ có thể gửi email cho anh tại [email protected], đúng không?

Jeremy: Hoàn toàn đúng. Rất vui được giúp trả lời các câu hỏi của bạn, xua tan những lo lắng của bạn, dù đó là gì đi nữa.

Ivan: Còn điều gì cuối cùng trước khi chúng ta kết thúc không?

Jeremy: Không, chỉ là câu mà tôi thường nói: Chúc các bạn kết nối vui vẻ.

Ivan: Chúc các bạn kết nối vui vẻ. Jeremy, cảm ơn anh rất nhiều vì đã tham gia BNI Podcast và vì đã điều hành BNI Connect, bộ phận hỗ trợ. Chúng tôi trân trọng anh. Xin nhường lại cho chị, Priscilla, cảm ơn chị.

Priscilla: Được rồi, cảm ơn cả hai anh rất nhiều. Vâng, Ivan đã cho chúng ta biết rằng chúng ta có một nhà tài trợ mới cho podcast, đó là MisnerAudioPrograms.com. Những chương trình audio này sẽ cung cấp cho các bạn công cụ và nguồn cảm hứng để nâng cao mạnh mẽ trải nghiệm BNI của bạn, và giúp thúc đẩy doanh nghiệp của bạn. Dù bạn là thành viên mới hay thành viên lâu năm, hoặc thậm chí nếu bạn chưa gia nhập chapter nào, những chương trình audio này sẽ giúp bạn khai mở sức mạnh của networking – kết nối kinh doanh. Vì vậy, hãy xem những tài liệu tuyệt vời dành cho bạn tại MisnerAudioPrograms.com và dùng mã khuyến mãi Ivan50 để được giảm 50% cho tất cả các chương trình audio [mã này có hiệu lực trong thời gian giới hạn]. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe. Tôi là Priscilla Rice, và chúng tôi mong được các bạn tiếp tục đồng hành vào tuần tới trong một tập hấp dẫn khác của BNI Podcast chính thức.